Concesionaria Vuela Compañía de Aviación SAPI de CV, más conocida como Volaris, colocó un Bono Vinculado a la Sustentabilidad por 1,500 millones de pesos, siendo la primera aerolínea mexicana en colocar este tipo de instrumento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en America latina.
Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de Grupo BMVComentó que es un orgullo que haya interés en los bonos sustentables y temáticos por parte de los inversionistas, no solo individuales, sino también institucionales.
De hecho, dijo, desde fin de año se observa un mayor interés en estas emisiones, un cambio de visión que afortunadamente se está produciendo muy rápidamente y que proviene de la conciencia de los inversores.
“Para la Bolsa Mexicana de Valores es un orgullo que realice esta colocación como parte de su programa de emisiones y en particular la primera de un aerolínea mexicana vinculado a la sostenibilidad. Esta emisión y su alcance enfatizan su compromiso de aportar soluciones para enfrentar el cambio climático ”, dijo.
A través de un comunicado, se detalló que el objetivo de sustentabilidad del emisor es reducir las emisiones de carbono en un 21, 24 y 25 por ciento para 2022, 2023 y 2024, respectivamente, en comparación con 2015.
Una característica particular del Bono es que pagará 25 puntos básicos más en intereses en caso de no alcanzar las metas de sustentabilidad, agregó.
Esta emisión con ticker VOLARCB 21L tiene un plazo de cinco años y contó con las calificaciones HR AA (E) y AA + / M (e), por HR Ratings y Calificador de valores Verum.
El Agente de Estructuración y Estructuración de ESG fue Casa de Bolsa BBVA México, SA de CV, Grupo Financiero BBVA México, quien también actuó como el Suscriptor líder junto con HSBC Casa de Bolsa, SA de CV, Grupo Financiero HSBC.
En septiembre pasado, la aerolínea regresó a la principal muestra accionarial del país, el S & P / BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, confirmando la visión estratégica de la compañía.
La BMV es un impulsor importante para que los emisores aprovechen la emisión de bonos temáticos. Solo en 2021 se han colocado 13 emisiones por un monto superior a los 26 mil millones de pesos, lo que refuerza el interés del mercado por participar en estas emisiones.
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